13 грудня компанії, що займаються зарядкою електромобілів у Європі та Сполучених Штатах, почали боротися за найкращі позиції на швидкісних громадських зарядних станціях, і галузеві оглядачі прогнозують, що відбудеться новий виток консолідації, оскільки до конкуренції приєднаються більше великих інвесторів.
Багато компаній, що займаються зарядними пристроями для електромобілів, наразі підтримуються довгостроковими інвесторами, і очікується, що в цей сектор увійде ще більше. Майбутні заборони на транспортні засоби на викопному паливі в різних країнах зробили цей сектор більш привабливим для інвесторів в інфраструктуру, таких як M&G Infracapital та шведська EQT.
Томі Рістімакі, головний виконавчий директор фінського виробника зарядних пристроїв для електромобілів Kempower, сказав: «Якщо подивитися на наших клієнтів, то зараз це схоже на захоплення землі. Той, хто отримає найкраще місце, забезпечить собі електроенергію на довгі роки. Розпродаж».
Аналіз Reuters показує, що у світі існує понад 900 компаній, що займаються зарядкою електромобілів. За даними PitchBook, з 2012 року галузь залучила понад 12 мільярдів доларів венчурного капіталу.
Майкл Хьюз, головний директор з доходів та комерції ChargePoint, сказав, що оскільки великі інвестори фінансують більше інтеграцій, «простір швидкої зарядки буде дуже відрізнятися від існуючого ландшафту». ChargePoint є одним з найбільших постачальників обладнання та програмного забезпечення для зарядки електромобілів.
Компанії від Volkswagen до BP та E.ON зробили значні інвестиції в цю галузь, здійснивши 85 придбань з 2017 року.
Тільки у Великій Британії налічується понад 30 операторів швидкісної зарядки. Минулого місяця було запущено два нові фонди: Jolt, що підтримується фондом BlackRock Infrastructure Fund, та Zapgo, який отримав 25 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 31,4 мільйона доларів) від канадського пенсійного фонду OPtrust.
На ринку США Tesla є найбільшим гравцем, але до цієї боротьби ось-ось приєднаються ще більше магазинів та автозаправних станцій, а мережі швидкісних зарядних станцій у США, за словами Лорен Макдональд, генерального директора дослідницької фірми EVAdoption із Сан-Франциско, очікується, що до 2030 року їх кількість зросте з 25 у 2022 році до понад 54.
Як тільки коефіцієнт використання досягає приблизно 15%, зазвичай потрібно чотири роки, щоб вдало розташована зарядна станція для електромобілів стала прибутковою. Компанії, що виробляють зарядне обладнання, скаржаться, що бюрократичні процедури в Європі уповільнюють розширення. Однак довгострокові інвестори в інфраструктуру, такі як Infracapital, яка володіє норвезькою Recharge та має інвестиції у британську Gridserve, розглядають цей сектор як непоганий вибір.
Крістоф Бордес, керуючий директор Infracapital, сказав: «Вибір правильного місця розташування – це безумовно розумний крок – зробити довгострокову інвестицію в (компанії, що встановлюють зарядні станції)».
Хьюз із ChargePoint вважає, що більші гравці почнуть шукати нові об'єкти, спеціально побудовані для більших об'єктів з 20 або 30 пристроями швидкої зарядки, оточені роздрібними торговцями та зручностями. «Це гонка за простір, але пошук, будівництво та забезпечення нових місць для швидкої зарядки наступного покоління займе більше часу, ніж хтось очікує», – сказав він.
Конкуренція за найкращі місця стає запеклою, коли хости сайтів перемикаються між операторами, перш ніж визначити переможця. «Ми любимо повторювати, що під час переговорів із власниками сайтів не буває поганих угод», – сказав генеральний директор Blink Charging Брендан Джонс.
Торгова марка буде іншою
Компанії також змагаються за ексклюзивні контракти з власниками сайтів.
Наприклад, британська компанія InstaVolt (належить EQT) має контракти з такими компаніями, як McDonald's (MCD.N), на будівництво зарядних станцій у своїх закладах. «Якщо ви виграєте це партнерство, воно ваше, поки ви його не зіпсуєте», – сказав генеральний директор InstaVolt Адріан Кін.
За словами Кіна, маючи «значні фінансові ресурси» EQT, InstaVolt планує побудувати 10 000 зарядних станцій у Великій Британії до 2030 року, має активні зарядні станції в Ісландії та представництва в Іспанії та Португалії. Він додав, що інтеграція може розпочатися приблизно наступного року. «Це потенційно може відкрити можливості на ринках, де ми присутні, а також відкрити для нас двері до нових ринків», – сказав Кін.
Підрозділ зарядних станцій енергетичної компанії EnBW має 3500 зарядних станцій для електромобілів у Німеччині, що становить близько 20% ринку. Підрозділ інвестує 200 мільйонів євро (21,5 мільярда доларів США) на рік, щоб досягти 30 000 зарядних станцій до 2030 року, і покладається на місцевий персонал, щоб відбити конкуренцію за місця. Підрозділ також створив партнерські мережі зарядних станцій в Австрії, Чеській Республіці та північній Італії, повідомив віце-президент з продажу Ларс Вальх. Вальх сказав, що, хоча консолідація відбудеться, все ще буде місце для кількох операторів.
Норвегія, провідний ринок електромобілів, цього року постраждала від короткострокового «надмірного розгортання», оскільки компанії напружено будівництво зарядних станцій, заявив генеральний директор Recharge Хакон Віст. На ринку з'явилося 2000 нових зарядних станцій, загалом їх стало 7200, але продажі електромобілів цього року знизилися на 2,7% до жовтня.
Recharge має близько 20% частки ринку в Норвегії, поступаючись лише Tesla. «Деякі компанії виявлять, що вони занадто малі, щоб задовольнити потреби клієнтів, і підуть або продадуть свою компанію», – сказав Віст. Інші ж заснують компанії, знаючи, що вони можуть придбати інші компанії або бути придбаними.
Новий гравець у Великій Британії, схема Zapgo, що підтримується OPTrust, орієнтована на недостатньо обслуговувані райони на південному заході Англії, пропонуючи орендодавцям частку їхніх зборів за забезпечення хороших місць розташування.
Генеральний директор Стів Лейтон заявив, що компанія планує випустити 4000 зарядних пристроїв до 2030 року, прогнозуючи, що консолідація приблизно до 2030 року «повністю залежить від фінансування».
«За цю інтеграцію відповідатимуть найглибші інвестори», – сказав Лейтон, додавши, що OPTrust «має великий масштаб, але більші інфраструктурні фонди можуть захотіти придбати Zapgo в певний момент».
За словами Макдоналда з EVAdoption, ринок США зміниться, оскільки мережі магазинів, такі як Circle K та Pilot Company, а також гігант роздрібної торгівлі Walmart, зроблять значні інвестиції в зарядні станції.
«Як і в будь-якій галузі, яка починається з купки невеликих стартапів, з часом до них приєднуються більші компанії… і вони консолідуються», — сказав Макдональд. «Приблизно у 2030 році торговельні марки будуть зовсім іншими».
Сьюзі
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
0086 19302815938
Час публікації: 21 грудня 2023 р.
