Відразу після Нового року в рік Дракона вітчизняні компанії, що займаються виробництвом нових енергоносіїв, вже «затріщали».
По-перше, BYD підвищив ціну на модель Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition до 79 800 юанів; згодом Wuling, Changan та інші автомобільні компанії також наслідували цей приклад, який повний проблем. На додаток до зниження цін, BYD, Xpeng та інші компанії, що займаються виробництвом нових енергоносіїв, також інвестують у закордонні ринки. Базуючись на таких ринках, як Європа та Близький Схід, вони зосередяться на вивченні таких ринків, як Північна Америка та Латинська Америка цього року. Експансія нової енергії в море стала стрімко зростаючою тенденцією.
В умовах жорсткої конкуренції в останні роки глобальний ринок нових енерготранспортних засобів увійшов у стадію зростання, керовану ринком, з початкової стадії, керованої політикою.
Із зростанням популярності транспортних засобів на новій енергії (EV) ринок зарядних пристроїв, вбудований у його промисловий ландшафт, також відкрив нові можливості.
Наразі на популярність електромобілів впливають три ключові фактори: повна вартість володіння (TCO), запас ходу та досвід заряджання. У промисловості вважають, що цінова лінія популярного електромобіля становить близько 36 000 доларів США, межа пробігу становить 291 милю, а верхня межа часу зарядки становить півгодини.
З технологічним прогресом і падінням вартості акумуляторів загальна вартість володіння та запас ходу нових електромобілів зменшилися. Зараз ціна продажу BEV у Сполучених Штатах лише на 7% вища за середню ціну продажу автомобілів. Згідно з даними EVadoption, компанії з дослідження електромобілів, у 2023 році середня тенденція пробігу BEV (чисто електричних транспортних засобів), які продаються в Сполучених Штатах, досягла 302 милі.
Найбільшою перешкодою на шляху популярності електромобілів є розрив на ринку зарядних пристроїв.
Суперечності, пов’язані з недостатньою кількістю зарядних станцій, низькою часткою швидкої зарядки серед публічних зарядних станцій, поганим досвідом заряджання користувачами та невідповідністю зарядної інфраструктури розвиткові електромобілів, стають дедалі помітнішими. Згідно з дослідженням McKinsey, «зарядні станції такі ж популярні, як і АЗС» стали основним фактором для споживачів, які розглядають можливість придбання електромобілів.
10:1 – це ціль, встановлена Європейським Союзом на 2030 рік щодо співвідношення кількості електромобілів до кількості куп. Однак, за винятком Нідерландів, Південної Кореї та Китаю, співвідношення транспортного засобу до купи на інших основних ринках електромобілів у всьому світі вище за це значення і навіть має тенденцію до зростання з кожним роком. Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, очікується, що співвідношення кількості транспортних засобів і купи на двох основних ринках електромобілів – Сполучених Штатах і Австралії – продовжить зростати.
Крім того, звіт показує, що хоча загальна кількість зарядних станцій у Нідерландах і Південній Кореї продовжує зростати відповідно до електромобілів, вони пожертвували коефіцієнтом швидкої зарядки, що призведе до розриву швидкої зарядки та ускладнить відповідати вимогам користувача щодо часу заряджання.
На ранніх етапах розробки транспортних засобів з новими джерелами енергії багато країн сподіваються сприяти розвитку ринку зарядних пристроїв шляхом популяризації електромобілів, але це призведе до недостатніх інвестицій у зарядні пристрої в короткостроковій перспективі. Масштаб інвестицій, подальше технічне обслуговування, оновлення обладнання та оновлення програмного забезпечення зарядних станцій вимагають постійних і великих інвестицій. На ранньому етапі їм приділялося недостатньо уваги, що призвело до нинішнього нерівномірного та незрілого розвитку ринку зарядних пристроїв.
Наразі тривога щодо зарядки замінила питання діапазону та ціни як найбільшу перешкоду для популяризації електромобілів. Але це також означає необмежений потенціал.
За відповідними прогнозами, до 2030 року світові продажі електромобілів перевищать 70 мільйонів, а кількість власників досягне 380 мільйонів. Очікується, що глобальний щорічний рівень проникнення нових автомобілів досягне 60%. Серед них такі ринки, як Європа та Сполучені Штати, швидко зростають, а ринки, що розвиваються, такі як Південно-Східна Азія та Близький Схід, терміново потребують вибуху. Глобальний спалах транспортних засобів з новими джерелами енергії відкрив рідкісну можливість для індустрії зарядних пристроїв Китаю.
Xiaguang Think Tank, бренд консалтингових послуг під керівництвом ShineGlobal, ґрунтуючись на відповідних галузевих даних і опитуваннях користувачів, починаючи з ринку транспортних засобів з новою енергією, провів поглиблений аналіз поточного стану розвитку та майбутніх тенденцій індустрії зарядних пристроїв у трьох основних ринки Європи, Сполучених Штатів і Південно-Східної Азії та об’єднав його з представниками закордонних компаній у галузі зарядних пристроїв. Аналіз та інтерпретація прикладів, «Звіт про дослідження індустрії зарядних пристроїв за кордоном» було офіційно опубліковано з надією отримати уявлення про ринок зарядних пристроїв з глобальної точки зору та розширити можливості закордонних компаній у галузі.
Енергетичний перехід у наземному транспортному секторі Європи відбувається швидко, і це один із найбільших ринків нових енергетичних транспортних засобів у світі.
Наразі продажі та частка електромобілів у Європі зростають. Рівень проникнення продажів електромобілів у Європі зріс з менш ніж 3% у 2018 році до 23% у 2023 році, причому стрімко зростає. Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що до 2030 року 58% автомобілів у Європі будуть транспортними засобами на новій енергії, а їх кількість сягне 56 мільйонів.
Згідно з цільовим показником ЄС щодо нульового викиду вуглецю, продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння буде повністю припинено в 2035 році. Передбачається, що європейська аудиторія ринку нових автомобілів на енергії перейде від перших до масового ринку. Загальний етап розвитку електромобілів хороший і досягає поворотного моменту на ринку.
Розвиток європейського ринку зарядних пристроїв не встигає за популярністю електромобілів, і заряджання все ще є основною перешкодою для заміни нафти електрикою.
З точки зору кількості, європейські продажі електромобілів становлять більше однієї третини від загального світового обсягу, але кількість зарядних пристроїв становить менше 18% від загального світового обсягу. Темпи зростання зарядних станцій в ЄС протягом багатьох років, за винятком того, що вони залишилися без змін у 2022 році, нижчі, ніж темпи зростання електромобілів. Наразі в 27 країнах ЄС доступно близько 630 000 громадських зарядних станцій (визначення AFIR). Однак для досягнення цільового показника скорочення викидів вуглекислого газу на 50% у 2030 році кількість зарядних станцій має досягти щонайменше 3,4 мільйона, щоб задовольнити зростаючий попит на електромобілі.
З точки зору регіонального розподілу, розвиток ринку зарядних пристроїв у європейських країнах є нерівномірним, а щільність розподілу зарядних станцій зосереджена в основному в країнах-піонерах електромобілів, таких як Нідерланди, Франція, Німеччина та Великобританія. Серед них на Нідерланди, Францію та Німеччину припадає 60% загальної кількості зарядних станцій в ЄС.
Різниця в розвитку кількості зарядних паль на душу населення в Європі ще більш очевидна. З точки зору населення та площі, щільність зарядних паль у Нідерландах значно перевищує щільність інших країн ЄС. Крім того, розвиток регіонального ринку зарядки в країні також є нерівномірним, причому потужність зарядки на душу населення в районах з концентрованим населенням нижча. Цей нерівномірний розподіл є важливим фактором, що перешкоджає популярності електромобілів.
Однак прогалини на ринку зарядних пристроїв також створять можливості для розвитку.
Перш за все, європейські споживачі більше дбають про зручність заряджання за різними сценаріями. Оскільки мешканці старих районів європейських міст не мають фіксованих місць для паркування в закритих приміщеннях і не мають умов для встановлення домашніх зарядних пристроїв, споживачі можуть використовувати повільну зарядку лише вночі біля дороги. Опитування показують, що половина споживачів в Італії, Іспанії та Польщі вважають за краще заряджати на громадських зарядних станціях і на робочих місцях. Це означає, що виробники можуть зосередитися на розширенні сценаріїв зарядки, покращенні її зручності та задоволенні потреб користувачів.
По-друге, поточне будівництво швидкої зарядки постійного струму в Європі відстає, і швидка зарядка та надшвидка зарядка стануть проривом на ринку. Опитування показують, що більше половини користувачів у більшості європейських країн готові чекати лише 40 хвилин для публічної зарядки. Користувачі на ринках, що розвиваються, таких як Іспанія, Польща та Італія, мають найменше терпіння: більше 40% користувачів сподіваються зарядити до 80% протягом 20 хвилин. Однак оператори зарядки з традиційними енергетичними компаніями зосереджуються переважно на будівництві об’єктів змінного струму. Є прогалини у швидкій і надшвидкій зарядці, які стануть центром конкуренції для великих операторів у майбутньому.
Загалом, законопроект ЄС щодо зарядної інфраструктури завершено, усі країни заохочують інвестиції в зарядні станції, а основна система ринкової політики завершена. Поточний європейський ринок зарядних пристроїв процвітає, з сотнями великих і малих операторів зарядних мереж (CPO) і постачальників послуг заряджання (MSP). Однак їх розподіл надзвичайно фрагментований, а десятка провідних CPO має загальну частку ринку менше 25%.
Очікується, що в майбутньому до конкуренції приєднається більше виробників і почнуть з’являтися їхні прибутки. Іноземні компанії можуть знайти своє правильне позиціонування та використовувати свій досвід, щоб заповнити прогалини на ринку. Однак, у той же час, виклики також співіснують з можливостями, і вони повинні зосередитися на питаннях захисту торгівлі та локалізації в Європі.
З 2022 року зростання нових транспортних засобів на енергії в Сполучених Штатах прискорилося, і очікується, що кількість транспортних засобів досягне 5 мільйонів у 2023 році. Однак загалом 5 мільйонів становлять менше 1,8% від загальної кількості легкових транспортних засобів у Сполучені Штати, а їхній розвиток електромобілів відстає від Європейського Союзу. і Китай. Згідно з ціллю маршруту з нульовим викидом вуглецю, обсяг продажів нових автомобілів на енергії в Сполучених Штатах повинен становити більше половини до 2030 року, а кількість транспортних засобів у Сполучених Штатах має перевищити 30 мільйонів, що становить 12%.
Повільний розвиток електромобілів призвів до недосконалості ринку зарядних пристроїв. Станом на кінець 2023 року в Сполучених Штатах було 160 000 громадських зарядних станцій, що в середньому еквівалентно лише 3 000 на штат. Співвідношення транспортного засобу до купи становить майже 30:1, що набагато вище, ніж у середньому по ЄС (13:1) і в Китаї 7,3:1. Щоб задовольнити попит на зарядні пристрої для власників електромобілів у 2030 році, темпи зростання кількості зарядних пристроїв у Сполучених Штатах мають збільшитися більш ніж у три рази протягом наступних семи років, тобто в середньому щонайменше 50 000 зарядних пристроїв буде додано кожного разу. рік. Зокрема, кількість зарядних стовпів постійного струму має збільшитися майже вдвічі.
Ринок зарядних пристроїв у США має три основні проблеми: нерівномірний розподіл ринку, низька надійність заряджання та нерівні права на заряджання.
По-перше, розподіл зарядки по Сполучених Штатах вкрай нерівномірний. Різниця між штатами з найбільшою та найменшою кількістю зарядних куп становить 4000 разів, а різниця між штатами з найбільшою та найменшою кількістю зарядних куп на душу населення становить 15 разів. Штатами з найбільшою кількістю зарядних станцій є Каліфорнія, Нью-Йорк, Техас, Флорида та Массачусетс. Лише Массачусетс і Нью-Йорк відносно добре відповідають зростанню EV. Для ринку США, де водіння є кращим вибором для подорожей на далекі відстані, недостатній розподіл зарядних пристроїв обмежує розвиток електромобілів.
По-друге, задоволеність користувачів тарифікацією в США продовжує падати. Журналіст Washington Post наприкінці 2023 року без попередження відвідав 126 станцій швидкої зарядки CCS (не Tesla) у Лос-Анджелесі. Найпомітнішими проблемами, з якими зіткнулися, були низька доступність зарядних пристроїв, помітні проблеми сумісності зарядки та поганий досвід оплати. Опитування 2023 року показало, що в середньому 20% користувачів у Сполучених Штатах зіткнулися з чергами зарядки або пошкодженими стовпами зарядки. Споживачі могли лише виїхати безпосередньо та знайти іншу зарядну станцію.
Досвід публічної зарядки в Сполучених Штатах все ще далекий від очікувань користувачів і може стати одним із основних ринків із найгіршим досвідом зарядки, за винятком Франції. Із зростанням популярності електромобілів протиріччя між зростаючими потребами користувачів і зворотним тарифом стане лише очевиднішим.
По-третє, білі заможні громади не мають рівного доступу до зарядної енергії, як інші громади. Зараз розробка електромобілів у Сполучених Штатах все ще перебуває на початковій стадії. Судячи з основних моделей продажу та нових моделей 2024 року, основними споживачами електромобілів як і раніше є заможний клас. Дані показують, що 70% зарядних станцій розташовані в найбагатших округах, а 96% розташовані в округах, де переважають білі люди. Незважаючи на те, що уряд змінив політику EV та тарифікації щодо етнічних меншин, бідних громад і сільських районів, результати поки що незначні.
Щоб вирішити проблему недостатньої інфраструктури зарядки електромобілів, Сполучені Штати послідовно запровадили законопроекти, інвестиційні плани та встановили державні субсидії на всіх рівнях.
У лютому 2023 року Міністерство енергетики США та Міністерство транспорту спільно опублікували «Національні стандарти та вимоги до інфраструктури електромобілів США», встановлюючи детальні мінімальні стандарти та специфікації для програмного та апаратного забезпечення, операцій, транзакцій та обслуговування зарядних станцій. Після виконання специфікацій зарядні станції можуть мати право на фінансування субсидій. На основі попередніх законопроектів федеральний уряд створив низку інвестиційних планів стягнення плати, які щороку передаються федеральним департаментам для розподілу бюджетів урядам штатів, а потім місцевим органам влади.
Зараз ринок зарядних пристроїв у США все ще перебуває на ранній стадії розширення, нові учасники все ще з’являються, а стабільна модель конкуренції ще не сформована. Ринок експлуатації громадських зарядних мереж у США має як головні, так і довгі децентралізовані характеристики: статистика AFDC показує, що станом на січень 2024 року в Сполучених Штатах є 44 оператори зарядних пристроїв, і 67% купи зарядних пристроїв належать до трьох основних точки зарядки: ChargePoint, Tesla і Blink. Порівняно з CPO, масштаби інших CPO є зовсім іншими.
Вхід промислового ланцюга Китаю в Сполучені Штати може вирішити багато проблем, які існують на поточному ринку зарядних пристроїв США. Але, як і новим енергетичним транспортним засобам, через геополітичні ризики китайським компаніям важко вийти на ринок США, якщо вони не будують заводи в Сполучених Штатах або Мексиці.
У Південно-Східній Азії кожна третя людина має мотоцикл. Електричні двоколісні автомобілі (E2W) домінували на ринку занадто довго, але автомобільний ринок все ще знаходиться на стадії розвитку.
Сприяння популяризації транспортних засобів з новою енергією означає, що ринок Південно-Східної Азії повинен безпосередньо пропустити етап популяризації автомобілів. У 2023 році 70% продажів електромобілів у Південно-Східній Азії припадатиме на Таїланд, який є провідним ринком електромобілів у регіоні. Очікується, що до 2030 року рівень проникнення електромобілів досягне 30% і стане першою країною, крім Сінгапуру, яка перейде на етап зрілості електромобілів.
Але на даний момент ціни на електромобілі в Південно-Східній Азії все ще набагато вищі, ніж на бензинові автомобілі. Як ми можемо змусити людей, які не мають автомобіля, вибирати електромобілі, коли вони купують автомобіль уперше? Як сприяти одночасному розвитку ринків електромобілів і зарядних пристроїв? Виклики, з якими стикаються нові енергетичні компанії в Південно-Східній Азії, набагато серйозніші, ніж на зрілих ринках.
Характеристики ринку електромобілів у країнах Південно-Східної Азії досить різні. Їх можна розділити на три категорії відповідно до зрілості автомобільного ринку та початку ринку електромобілів.
Перша категорія — це зрілі автомобільні ринки Малайзії та Сінгапуру, де розвиток електромобілів спрямований на заміну бензинових транспортних засобів, а стеля продажів електромобілів чітка; друга категорія — це автомобільний ринок Таїланду, який перебуває на пізній стадії зростання, з великими продажами електромобілів і швидким зростанням, і очікується, що він стане першою країною, крім Сінгапуру, яка увійде на стадію зрілості електромобілів; третя категорія - це пізно розпочаті та невеликі ринки Індонезії, В'єтнаму та Філіппін. Однак завдяки демографічним дивідендам і економічному розвитку довгостроковий ринок електромобілів має величезний потенціал.
Через різні етапи розвитку електромобілів країни також мають відмінності у формулюванні політики та цілей зарядки.
У 2021 році Малайзія поставила за мету побудувати 10 000 зарядних паль до 2025 року. Будівництво зарядних станцій у Малайзії приймає стратегію конкуренції на відкритому ринку. Оскільки купа зарядних плат продовжує збільшуватися, необхідно уніфікувати стандарти обслуговування CPO та створити інтегровану платформу запитів для зарядних мереж.
Станом на січень 2024 року в Малайзії було понад 2000 зарядних станцій із цільовим рівнем завершення 20%, з яких 20% припадає на швидку зарядку постійного струму. Більшість цих зарядних штабелів зосереджено вздовж Малаккської протоки, при цьому Великий Куала-Лумпур і Селангор, що оточують столицю, становлять 60% зарядних штабелів країни. Подібно до ситуації в інших країнах Південно-Східної Азії, будівництво зарядних станцій розподілено нерівномірно та сильно сконцентровано в густонаселених мегаполісах.
Уряд Індонезії доручив PLN Guodian побудувати зарядну інфраструктуру, і PLN також оприлюднив цільові показники кількості зарядних станцій і станцій заміни акумуляторів, розрахованих на 2025 і 2030 роки. Однак прогрес у будівництві відставав від цільового показника та зростання EV, особливо в 2023 році. Після того, як у 2016 році продажі BEV прискорилися, співвідношення транспортного засобу до купи різко зросло. Інфраструктура зарядки може стати однією з найбільших перешкод для розвитку електромобілів в Індонезії.
Власність E4W і E2W в Таїланді дуже мала, переважають BEV. Половина легкових автомобілів країни та 70% BEV зосереджено у Великому Бангкоку, тому зарядна інфраструктура зараз зосереджена в Бангкоку та прилеглих районах. Станом на вересень 2023 року в Таїланді було 8702 зарядних станцій, у яких брали участь більше десятка CPO. Таким чином, незважаючи на різке зростання продажів електромобілів, співвідношення транспортного засобу до купи все ще досягає хорошого рівня 10:1.
Насправді Таїланд має розумні плани щодо планування майданчика, пропорції DC, структури ринку та прогресу будівництва. Його зарядна конструкція стане потужною опорою для популяризації електромобілів.
Автомобільний ринок Південно-Східної Азії має слабку основу, і розвиток електромобілів все ще знаходиться на дуже ранній стадії. Незважаючи на те, що в найближчі кілька років очікується високе зростання, політичне середовище та перспективи споживчого ринку все ще неясні, і ще попереду довгий шлях до справжньої популярності електромобілів. треба йти.
Для закордонних компаній більш перспективною сферою є заміна потужності E2W.
Тенденція розвитку E2W у Південно-Східній Азії покращується. Згідно з прогнозом Bloomberg New Energy Finance, рівень проникнення в Південно-Східній Азії досягне 30% у 2030 році, раніше ніж електромобілі перейдуть на стадію зрілості ринку. Порівняно з EV, Південно-Східна Азія має кращу ринкову основу E2W та промислову основу, а перспективи розвитку E2W відносно яскравіші.
Більш відповідний шлях для компаній, які виїжджають за кордон, — стати постачальником, а не конкурувати безпосередньо.
За останні два роки кілька стартапів E2W Power Swap в Індонезії отримали значні інвестиції, включно з інвесторами з китайським походженням. На швидкозростаючому та сильно фрагментованому ринку обміну потужністю вони діють як «продавці води» з більш контрольованими ризиками та вищою прибутковістю. Більш чітко. Крім того, заміна електроенергії – це галузь із великими активами та тривалим циклом окупності. Згідно з тенденцією глобального захисту торгівлі, майбутнє є невизначеним і не підходить для прямої участі в інвестиціях і будівництві.
Створіть спільне підприємство з місцевими основними компаніями для встановлення лінії виробництва OEM-замінних батарей для складання обладнання
Сьюзі
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
sale09@cngreenscience.com
0086 19302815938
www.cngreenscience.com
Час публікації: 13 березня 2024 р
