Відразу після Нового року в рік Дракона вітчизняні компанії, що виробляють транспортні засоби на нових джерелах енергії, вже «стривожені».
Спочатку BYD підвищила ціну на модель Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition до 79 800 юанів; згодом Wuling, Changan та інші автомобільні компанії також наслідували цей приклад, що сповнено труднощів. Окрім зниження цін, BYD, Xpeng та інші компанії з виробництва автомобілів на нових джерелах енергії також інвестують у зарубіжні ринки. Базуючись на таких ринках, як Європа та Близький Схід, цього року вони зосередяться на дослідженні ринків, таких як Північна Америка та Латинська Америка. Розширення використання нових джерел енергії в морських регіонах стало швидкозростаючою тенденцією.
В умовах жорсткої конкуренції останніх років світовий ринок транспортних засобів на нових джерелах енергії вступив у стадію зростання, зумовленого ринком, з ранньої стадії, зумовленої політикою.
Зі зростанням популярності транспортних засобів на нових джерелах енергії (електромобілів), ринок зарядних пристроїв, вбудований у його промисловий ландшафт, також відкрив нові можливості.
Наразі три ключові фактори, що впливають на популярність електромобілів, це: комплексна вартість володіння (TCO), запас ходу та досвід заряджання. У галузі вважають, що ціна на популярний електромобіль становить близько 36 000 доларів США, пробіг — 291 милю, а верхня межа часу заряджання — півгодини.
Зі зростанням технологій та зниженням вартості акумуляторів загальна вартість володіння та запас ходу нових електромобілів знизилися. Наразі ціна продажу електромобілів на базі електромобілів (BEV) у Сполучених Штатах лише на 7% вища за середню ціну продажу автомобілів. Згідно з даними EVadoption, дослідницької компанії з електромобілів, середня тенденція пробігу повністю електричних транспортних засобів (BEV), що продаються у Сполучених Штатах, досягла 302 миль у 2023 році.
Найбільшою перешкодою, що стримує популярність електромобілів, є прогалина на ринку зарядних пристроїв.
Суперечності, такі як недостатня кількість зарядних станцій, низька частка швидкої зарядки серед громадських зарядних станцій, поганий досвід заряджання користувачами та невідповідність зарядної інфраструктури розвитку електромобілів, стають дедалі помітнішими. Згідно з дослідженням McKinsey, «зарядні станції такі ж популярні, як і заправні станції» стали основним фактором, що спонукає споживачів розглядати можливість придбання електромобілів.
10:1 – це цільовий показник на 2030 рік, встановлений Європейським Союзом щодо співвідношення кількості автомобілів до кількості завантажених електромобілів. Однак, за винятком Нідерландів, Південної Кореї та Китаю, співвідношення кількості автомобілів до кількості завантажених електромобілів на інших основних ринках електромобілів світу вище за це значення і навіть має тенденцію до зростання з року в рік. Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, очікується, що співвідношення кількості автомобілів до кількості завантажених електромобілів на двох основних ринках електромобілів – Сполучених Штатах та Австралії – продовжить зростати.
Крім того, у звіті зазначається, що хоча загальна кількість зарядних станцій у Нідерландах та Південній Кореї продовжує зростати відповідно до кількості електромобілів, вони пожертвували коефіцієнтом швидкої зарядки, що призведе до розриву у швидкій зарядці та ускладнить виконання вимог користувачів щодо часу зарядки.
На ранніх етапах розвитку транспортних засобів на нових джерелах енергії багато країн очікують сприяти розвитку ринку зарядних пристроїв, підвищуючи популярність електромобілів, але це призведе до недостатніх інвестицій у зарядні пристрої в короткостроковій перспективі. Масштаби інвестицій, подальше технічне обслуговування, модернізація обладнання та оновлення програмного забезпечення зарядних станцій вимагають постійних та значних інвестицій. На ранніх етапах їм приділялося недостатньо уваги, що призвело до поточного нерівномірного та незрілого розвитку ринку зарядних пристроїв.
Наразі страх зарядки замінив проблеми запасу ходу та ціни як найбільшу перешкоду для популяризації електромобілів. Але це також означає безмежний потенціал.
Згідно з відповідними прогнозами, до 2030 року світові продажі електромобілів перевищать 70 мільйонів, а кількість власників сягне 380 мільйонів. Очікується, що щорічний рівень проникнення нових автомобілів у світі досягне 60%. Серед них такі ринки, як Європа та Сполучені Штати, швидко зростають, а ринки, що розвиваються, такі як Південно-Східна Азія та Близький Схід, терміново потребують вибуху. Глобальний спалах транспортних засобів на нових джерелах енергії надав рідкісну можливість для індустрії зарядних пристроїв Китаю.
Xiaguang Think Tank, консалтинговий бренд ShineGlobal, на основі відповідних галузевих даних та опитувань користувачів, починаючи з ринку транспортних засобів на нових джерелах енергії, провів поглиблений аналіз поточного стану розвитку та майбутніх тенденцій індустрії зарядних пристроїв на трьох основних ринках: Європі, Сполучених Штатах та Південно-Східній Азії, а також співпрацював з представниками зарубіжних компаній у галузі зарядних пристроїв. На основі аналізу та інтерпретації конкретних випадків було офіційно опубліковано «Звіт про дослідження зарубіжної індустрії зарядних пристроїв», метою якого є отримання уявлення про ринок зарядних пристроїв з глобальної точки зору та розширення можливостей зарубіжних компаній у цій галузі.
Енергетичний перехід у секторі наземного транспорту Європи відбувається швидко, і це один з найбільших ринків транспортних засобів на нових джерелах енергії у світі.
Наразі продажі та частка електромобілів у Європі зростають. Рівень проникнення електромобілів у Європі зріс з менш ніж 3% у 2018 році до 23% у 2023 році, причому темпи стрімко зростають. Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що до 2030 року 58% автомобілів у Європі будуть транспортними засобами на нових джерелах енергії, а їх кількість досягне 56 мільйонів.
Згідно з метою ЄС щодо нульового рівня викидів вуглецю, продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння буде повністю припинено у 2035 році. Передбачається, що європейський ринок автомобілів на нових джерелах енергії перейде від ранніх користувачів до масового ринку. Загальний етап розвитку електромобілів є хорошим і досягає переломного моменту на ринку.
Розвиток європейського ринку зарядних пристроїв не встигає за популярністю електромобілів, і зарядка все ще є головною перешкодою для заміни нафти електроенергією.
Щодо кількості, європейські продажі електромобілів становлять понад третину від загальносвітового обсягу, але кількість зарядних стійок становить менше 18% від загальносвітового обсягу. Темпи зростання кількості зарядних стійок у ЄС протягом багатьох років, за винятком стагнації у 2022 році, нижчі за темпи зростання кількості електромобілів. Наразі у 27 країнах ЄС є близько 630 000 доступних громадських зарядних стійок (визначення AFIR). Однак, щоб досягти цільового показника скорочення викидів вуглецю на 50% до 2030 року, кількість зарядних стійок має сягнути щонайменше 3,4 мільйона, щоб задовольнити зростаючий попит на електромобілі.
З точки зору регіонального розподілу, розвиток ринку зарядних станцій у європейських країнах є нерівномірним, а щільність розподілу зарядних стійок переважно зосереджена в країнах-піонерах електромобілів, таких як Нідерланди, Франція, Німеччина та Велика Британія. Серед них на Нідерланди, Францію та Німеччину припадає 60% кількості громадських зарядних стійок у ЄС.
Різниця в розвитку кількості зарядних паль на душу населення в Європі ще більш очевидна. За кількістю населення та площею, щільність зарядних паль у Нідерландах значно перевищує аналогічні показники в інших країнах ЄС. Крім того, розвиток регіонального ринку зарядних станцій у країні також нерівномірний, при цьому потужність зарядних станцій на душу населення в районах з високою концентрацією населення є нижчою. Цей нерівномірний розподіл є важливим фактором, що стримує популярність електромобілів.
Однак, прогалини на ринку зарядних пристроїв також відкриють можливості для розвитку.
Перш за все, європейські споживачі більше дбають про зручність заряджання в різних сценаріях. Оскільки мешканці старих районів європейських міст не мають стаціонарних критих паркувальних місць і не мають умов для встановлення домашніх зарядних пристроїв, споживачі можуть використовувати повільну зарядку на узбіччі дороги лише вночі. Опитування показують, що половина споживачів в Італії, Іспанії та Польщі віддають перевагу зарядці на громадських зарядних станціях та робочих місцях. Це означає, що виробники можуть зосередитися на розширенні сценаріїв заряджання, покращенні його зручності та задоволенні потреб користувачів.
По-друге, поточне будівництво швидкісних зарядних станцій постійного струму в Європі відстає, і швидка та надшвидка зарядка стануть проривами на ринку. Опитування показують, що понад половина користувачів у більшості європейських країн готові чекати на громадську зарядку лише протягом 40 хвилин. Користувачі на ринках, що розвиваються, таких як Іспанія, Польща та Італія, мають найменше терпіння, де понад 40% користувачів сподіваються зарядити пристрій до 80% протягом 20 хвилин. Однак оператори зарядних станцій з традиційним досвідом роботи в енергетичних компаніях в основному зосереджуються на будівництві станцій кондиціонування повітря. Існують прогалини у швидкій та надшвидкій зарядці, які стануть предметом конкуренції для великих операторів у майбутньому.
Загалом, законопроект ЄС про зарядну інфраструктуру завершено, всі країни заохочують інвестиції в зарядні станції, а основна система ринкової політики завершена. Поточний європейський ринок зарядних пристроїв переживає бум, з сотнями великих і малих операторів мереж зарядки (CPO) та постачальників послуг зарядки (MSP). Однак їх розподіл надзвичайно фрагментований, і десять провідних CPO мають сукупну частку ринку менше 25%.
Очікується, що в майбутньому до конкуренції приєднається більше виробників, і їхні прибутки почнуть з'являтися. Зарубіжні компанії можуть знайти своє правильне позиціонування та використовувати свої переваги досвіду для заповнення прогалин на ринку. Однак, водночас, виклики співіснують з можливостями, і їм необхідно зосередитися на питаннях захисту торгівлі та локалізації в Європі.
З 2022 року зростання кількості транспортних засобів на нових джерелах енергії в Сполучених Штатах прискорилося, і очікується, що їхня кількість досягне 5 мільйонів у 2023 році. Однак загалом 5 мільйонів становить менше 1,8% від загальної кількості легкових автомобілів у Сполучених Штатах, а прогрес у сфері електромобілів відстає від Європейського Союзу та Китаю. Відповідно до мети нульового рівня викидів вуглецю, обсяг продажів транспортних засобів на нових джерелах енергії в Сполучених Штатах має становити більше половини до 2030 року, а кількість транспортних засобів у Сполучених Штатах має перевищити 30 мільйонів, що становить 12%.
Повільний розвиток електромобілів призвів до недосконалостей на ринку зарядних пристроїв. Станом на кінець 2023 року у Сполучених Штатах налічувалося 160 000 громадських зарядних станцій, що еквівалентно середньому показнику лише 3000 на штат. Співвідношення кількості транспортних засобів до кількості зарядних станцій становить майже 30:1, що значно вище за середній показник по ЄС (13:1) та співвідношення кількості громадських зарядних станцій до кількості зарядних станцій у Китаї (7,3:1). Щоб задовольнити попит на зарядні пристрої для володіння електромобілями у 2030 році, темпи зростання кількості зарядних станцій у Сполучених Штатах мають зрости більш ніж утричі протягом наступних семи років, тобто щороку додаватиметься в середньому щонайменше 50 000 зарядних станцій. Зокрема, кількість зарядних станцій постійного струму має майже подвоїтися.
Ринок зарядних станцій США має три основні проблеми: нерівномірний розподіл ринку, низька надійність зарядки та нерівні права на зарядку.
По-перше, розподіл зарядних станцій по всій території Сполучених Штатів надзвичайно нерівномірний. Різниця між штатами з найбільшою та найменшою кількістю зарядних станцій становить 4000 разів, а різниця між штатами з найбільшою та найменшою кількістю зарядних станцій на душу населення – 15 разів. Штати з найбільшою кількістю зарядних станцій – це Каліфорнія, Нью-Йорк, Техас, Флорида та Массачусетс. Лише Массачусетс та Нью-Йорк відносно добре відповідають умовам зростання електромобілів. Для ринку США, де автомобіль є кращим вибором для подорожей на далекі відстані, недостатній розподіл зарядних станцій обмежує розвиток електромобілів.
По-друге, задоволеність користувачів зарядними станціями в США продовжує знижуватися. Наприкінці 2023 року репортер Washington Post здійснив неочікуваний візит до 126 швидкісних зарядних станцій CCS (не Tesla) у Лос-Анджелесі. Найпоширенішими проблемами, з якими зіткнулися, були низька доступність зарядних стійок, значні проблеми сумісності зарядних пристроїв та низький рівень оплати. Опитування 2023 року показало, що в середньому 20% користувачів у Сполучених Штатах стикалися з чергами на зарядку або пошкодженими зарядними стійками. Споживачі могли лише вийти безпосередньо та знайти іншу зарядну станцію.
Досвід громадських зарядних станцій у Сполучених Штатах все ще далекий від очікувань користувачів і може стати одним з основних ринків з найгіршим досвідом заряджання, окрім Франції. Зі зростанням популярності електромобілів суперечність між зростанням потреб користувачів та зворотною зарядкою ставатиме лише більш очевидною.
По-третє, білі, заможні громади не мають рівного доступу до зарядних станцій, як інші громади. Наразі розвиток електромобілів у Сполучених Штатах все ще перебуває на ранній стадії. Судячи з основних моделей продажів та нових моделей 2024 року, основними споживачами електромобілів все ще є заможний клас. Дані показують, що 70% зарядних станцій розташовані в найбагатших округах, а 96% - в округах, де переважають білі люди. Хоча уряд схилив політику щодо електромобілів та зарядки в бік етнічних меншин, бідних громад та сільської місцевості, результати поки що не є значними.
Щоб вирішити проблему недостатньої інфраструктури зарядних станцій для електромобілів, Сполучені Штати послідовно впроваджували законопроекти, інвестиційні плани та запровадили державні субсидії на всіх рівнях.
У лютому 2023 року Міністерство енергетики США та Міністерство транспорту спільно опублікували «Національні стандарти та вимоги США до інфраструктури електромобілів», в яких встановлені детальні мінімальні стандарти та специфікації щодо програмного та апаратного забезпечення, експлуатації, транзакцій та обслуговування зарядних станцій. Після виконання вимог зарядні станції можуть мати право на отримання фінансових субсидій. На основі попередніх законопроектів федеральний уряд розробив низку інвестиційних планів у зарядні станції, які передаються федеральним відомствам для щорічного розподілу бюджетних коштів урядам штатів, а потім місцевим органам влади.
Наразі ринок зарядних станцій США все ще перебуває на ранній стадії розширення, нові учасники все ще з'являються, і стабільна конкурентна модель ще не сформована. Ринок експлуатації мереж громадських зарядних станцій у США має як концентровані, так і довгохвості децентралізовані характеристики: статистика AFDC показує, що станом на січень 2024 року в Сполучених Штатах існувало 44 оператори зарядних станцій, а 67% зарядних станцій належать до трьох основних пунктів зарядки: ChargePoint, Tesla та Blink. Порівняно з CPO, масштаб інших CPO досить сильно відрізняється.
Вхід китайського промислового ланцюга на ринок Сполучених Штатів може вирішити багато проблем, що існують на поточному ринку зарядних пристроїв США. Але, як і у випадку з транспортними засобами на нових джерелах енергії, через геополітичні ризики китайським компаніям важко вийти на ринок США, якщо вони не побудують заводи в Сполучених Штатах або Мексиці.
У Південно-Східній Азії кожна третя людина володіє мотоциклом. Електричні двоколісні транспортні засоби (E2W) домінували на ринку вже занадто довго, але автомобільний ринок все ще перебуває на стадії розвитку.
Сприяння популяризації транспортних засобів на нових джерелах енергії означає, що ринок Південно-Східної Азії повинен безпосередньо пропустити етап популяризації автомобілів. У 2023 році 70% продажів електромобілів у Південно-Східній Азії припадатиме на Таїланд, який є провідним ринком електромобілів у регіоні. Очікується, що до 2030 року Таїланд досягне цільового показника проникнення продажів електромобілів у 30%, ставши першою країною, окрім Сінгапуру, яка увійде до етапу зрілості електромобілів.
Але наразі ціна на електромобілі в Південно-Східній Азії все ще набагато вища, ніж на бензинові автомобілі. Як нам переконати людей без автомобіля обирати електромобілі, коли вони купують автомобіль вперше? Як сприяти одночасному розвитку ринків електромобілів та зарядних станцій? Проблеми, з якими стикаються нові енергетичні компанії в Південно-Східній Азії, набагато серйозніші, ніж ті, що виникають на розвинених ринках.
Характеристики ринку електромобілів країн Південно-Східної Азії досить різні. Їх можна розділити на три категорії залежно від зрілості автомобільного ринку та початку його розвитку.
Перша категорія – це розвинені автомобільні ринки Малайзії та Сінгапуру, де основна увага приділяється розвитку електромобілів, спрямованих на заміну бензинових автомобілів, а межа продажів електромобілів чітко визначена; друга категорія – це автомобільний ринок Таїланду, який перебуває на пізній стадії зростання з великими продажами електромобілів та швидким зростанням, і очікується, що він стане першою країною, окрім Сінгапуру, яка увійде на зрілу стадію електромобілів; третя категорія – це ринки Індонезії, В'єтнаму та Філіппін, що розвиваються пізно та мають невеликий обсяг виробництва. Однак, завдяки їх демографічним дивідендам та економічному розвитку, довгостроковий ринок електромобілів має величезний потенціал.
Через різні етапи розвитку електромобілів, країни також мають відмінності у формулюванні політики та цілей заряджання.
У 2021 році Малайзія поставила за мету побудувати 10 000 зарядних паль до 2025 року. Будівництво зарядних станцій у Малайзії застосовує стратегію конкуренції на відкритому ринку. Оскільки кількість зарядних паль продовжує зростати, необхідно уніфікувати стандарти обслуговування CPO та створити інтегровану платформу запитів для зарядних мереж.
Станом на січень 2024 року в Малайзії було понад 2000 зарядних паль, із цільовим показником завершення 20%, з яких 20% припадає на швидкісні зарядні станції постійного струму. Більшість цих зарядних паль зосереджені вздовж Малаккської протоки, причому на Великий Куала-Лумпур і Селангор навколо столиці припадає 60% зарядних паль країни. Подібно до ситуації в інших країнах Південно-Східної Азії, будівництво зарядних станцій розподілене нерівномірно та сильно зосереджене в густонаселених мегаполісах.
Уряд Індонезії доручив компанії PLN Guodian будівництво зарядної інфраструктури, а PLN також оприлюднила цільові показники щодо кількості зарядних паль та станцій заміни акумуляторів, розраховані на 2025 та 2030 роки. Однак прогрес у будівництві відстає від цільового показника та зростання ринку електромобілів, особливо у 2023 році. Після прискорення зростання продажів електромобілів у 2016 році співвідношення кількості транспортних засобів до кількості зарядних паль різко зросло. Зарядна інфраструктура може стати однією з найбільших перешкод для розвитку електромобілів в Індонезії.
Власність електромобілів E4W та E2W у Таїланді дуже невелика, переважно це електромобілі на базі акумуляторних батарей (BEV). Половина легкових автомобілів країни та 70% BEV зосереджені у Великому Бангкоку, тому зарядна інфраструктура наразі зосереджена в Бангкоку та прилеглих районах. Станом на вересень 2023 року в Таїланді налічувалося 8702 зарядні станції, в яких бере участь понад десяток CPO. Таким чином, незважаючи на сплеск продажів електромобілів, співвідношення транспортних засобів до зарядних станцій все ще досягає хорошого рівня 10:1.
Насправді, Таїланд має розумні плани щодо планування ділянки, частки постійного струму, структури ринку та прогресу будівництва. Будівництво зарядних станцій стане потужною підтримкою популяризації електромобілів.
Автомобільний ринок Південно-Східної Азії має слабку основу, а розвиток електромобілів все ще перебуває на дуже ранній стадії. Хоча очікується високе зростання в найближчі кілька років, політичне середовище та перспективи споживчого ринку все ще незрозумілі, і до справжньої популярності електромобілів ще далеко. Треба йти.
Для закордонних компаній більш перспективною сферою є обмін потужністю E2W.
Тенденція розвитку E2W у Південно-Східній Азії покращується. Згідно з прогнозом Bloomberg New Energy Finance, рівень проникнення електромобілів у Південно-Східній Азії досягне 30% у 2030 році, раніше, ніж електромобілі вступлять у стадію ринкової зрілості. Порівняно з електромобілями, Південно-Східна Азія має кращу ринкову та промислову основу E2W, а перспективи розвитку E2W є відносно світлішими.
Більш підходящий шлях для компаній, що виходять за кордон, — це стати постачальником, а не конкурувати безпосередньо.
Протягом останніх двох років кілька стартапів у сфері обміну електроенергією між електромережами (E2W) в Індонезії отримали значні інвестиції, зокрема від інвесторів з китайським походженням. На швидкозростаючому та дуже фрагментованому ринку обміну електроенергією вони виступають у ролі «продавців води» з більш контрольованими ризиками та вищою прибутковістю. Більше того, заміщення електроенергії – це галузь, що вимагає багато активів, з тривалим циклом окупності витрат. За умови тенденції глобального торговельного захисту майбутнє є невизначеним, і безпосередня участь в інвестиціях та будівництві недоцільна.
Створення спільного підприємства з місцевими основними компаніями для створення виробничої лінії OEM-акумуляторів для складання обладнання
Сьюзі
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
sale09@cngreenscience.com
0086 19302815938
www.cngreenscience.com
Час публікації: 13 березня 2024 р.
